【期货早报】美联储7月加息概率飙升至89% 离岸人民币跌至7.27关口

【全球市场行情】

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【宏观要闻】

鲍威尔：下阶段加息更难预测美联储没承诺具体加息次数

美联储主席鲍威尔说，有道理继续放慢加息，现在的问题是政策是否足够紧缩，绝大多数联储官员认为需要进一步行动。他表示，需要强化金融监管和监督，硅谷银行倒闭警示过去的经验有误，挤兑可能瞬间发生，绝不可因金融系统的韧性而自满。

拜登首席经济顾问：到明年11月美国通胀率有望降至2%附近

美国总统拜登的首席经济顾问表示，今年下半年通胀率数据应该会有所改善，到2024年11月大选时，通胀率有较大可能下降至2%附近。国家经济委员会主任布雷纳德周四在华盛顿的一个活动上表示，预计消费者价格数据将在今年下半年“持续改善”，有充分理由相信大选前通胀率可能在2%左右或略高于2%的水平。布雷纳德称，住房成本在2024年下半年将大幅下降。

美国一季度GDP终值按年增长2% 大幅超预期

美国商务部公布的最终修正数据显示，2023年第一季度美国GDP按年增长2%，较此前公布的修正数据上修0.7%，超出市场预期的1.4%。有经济学家指出，强劲的经济增长意味着美联储有足够的空间继续加息，使通胀率降至2%的目标。

美联储博斯蒂克：不认为2023年或2024年会降息

美联储博斯蒂克：不认为2023年或2024年会降息。FOMC的预期中值更倾向于加息，但我并不完全同意这个观点。

“双限”政策局部松动 新一轮稳楼市暖风起

6月以来，不少城市加大稳楼市政策力度，重点一二线城市逐步加入放松限贷或限售行列。据中指研究院统计，2023年以来，地方出台的房地产调控政策已超300次，其中济南、长沙、厦门等近20个城市放松限购政策。近期，市场对稳楼市增量举措出台的预期升温。

阿根廷央行批准境内开设人民币银行账户业务

当地时间6月29日，阿根廷中央银行发布公告称，将人民币纳入阿根廷银行系统允许进行存取的币种，批准阿根廷国内银行机构开设人民币储蓄和活期存款账户业务。公告指出，此举是为人民币在阿根廷对外贸易和当地金融市场中广泛使用提供便利。

外汇管理局通报10例外汇违规案例

国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击虚假、欺骗性交易，维护外汇市场健康良性秩序。

外汇“黄牛”再现江湖，专家提示：人民币汇率不会一路下行

熟悉汇率市场的业内人士认为，人民币仍处于短期震荡行情，中长期视角下，经济面修复会对人民币汇率形成支撑。这种赌单边汇率的想法并不可取。某外资银行外汇市场分析师对记者指出，市场参与者没必要过度担忧，人民币再度走低，预计到7.3左右会有稳汇率的政策出台。央行暂未出手干预外汇市场，符合部分市场主体预期。中银证券全球首席经济学家管涛表示，今年以来，人民币汇率有涨有跌、双向波动，境内外汇供求保持了基本平衡。外汇市场运行平稳的情况下，出重拳或会造成不必要的市场混乱。

国家外汇局：3月末我国银行业对外金融资产15683亿美元

据国家外汇管理局消息，国家外汇管理局公布2023年3月末中国银行业对外金融资产负债数据。2023年3月末，我国银行业对外金融资产15683亿美元，对外负债14144亿美元，对外净资产1539亿美元，其中，人民币净负债3155亿美元，外币净资产4694亿美元。

多家券商保证金利率降至0.2%，利差收入有望提升

近日，包括信达证券、华金证券、国融证券、西南证券等在内的多家券商均在官网公告，从2023年6月20日左右起将客户保证金活期存款年利率下调0.05个百分点，由此前的0.25%调整为0.2%。受访人士表示，券商降息对单个投资者而言影响不大，但整体来看，目前证券行业的客户保证金接近2万亿元，如果大多数券商都调降保证金利率，将促使券商的利差收入得到有效保障。去年年报显示，部分头部券商的客户保证金利息收入超过20亿元。

【行业要闻】

中钢协：建议国家宏观调控部门将冶金煤纳入国家调控机制

中国钢铁工业协会副会长骆铁军表示，面对国内外复杂的能源供需形势，国家及时对动力煤保供稳价综合施策，保障了我国能源总体供给的稳定性和成本基础，但在一定程度上对钢铁等未纳入双轨管理的非电行业的供给和用煤成本造成了明显影响。为此，建议国家有关部门应统筹考虑电力和非电行业用煤需求，政策调控上一视同仁，将冶金煤纳入国家调控机制。

同时，进一步加强对焦煤市场的监管，对个别企业通过竞拍平台哄抬价格等影响市场正常运行的行为予以查处和打击；加强对期现货市场联动操作行为的监管，坚决遏制资本过度投机和恶意炒作。

螺纹产量连续两周增加

据Mysteel，截至6月29日当周，螺纹产量连续两周增加，厂库、社库由降转增，表需由增转降。其中，螺纹产量276.51万吨，较上周增加3.24万吨，增幅为1.19%；螺纹厂库203.50万吨，较上周增加10.87万吨，增幅为5.64%。

远兴能源：一期第一条150万吨纯碱生产线于6月28日投料

远兴能源公告，控股子公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司在建的阿拉善塔木素天然碱开发利用项目一期第一条150万吨/年纯碱生产线，于2023年6月28日投料，顺利打通工艺流程并产出产品，目前正对生产装置进行调试、优化和完善。

全国平均吨焦盈利-30元/吨

本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利-30元/吨；山西准一级焦平均盈利-35元/吨，山东准一级焦平均盈利10元/吨，内蒙二级焦平均盈利-107元/吨，河北准一级焦平均盈利-9元/吨。

农业农村部：生猪平均收购价格为15.28元/公斤

据农业农村部监测，2023年6月19日―6月25日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为15.28元/公斤，较前一周上涨0.1%，较去年同期下降13.5%。

USDA：约63%的美国大豆种植区域受到干旱影响

USDA最新干旱报告显示，截至6月27日当周，约63%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为57%，去年同期为15%。约70%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为64%，去年同期为23%。约18%的美国棉花种植区域受到干旱影响，而此前一周为16%，去年同期为61%。

USDA：大豆出口净销售为22.7万吨

美国农业部公布数据显示，截至6月22日当周，美国2022/2023年度大豆出口净销售为22.7万吨，符合市场预期的20-50万吨，前一周为45.8万吨；出口装船19.1万吨，前一周为38.8万吨。当周对中国净销售0.4万吨，前一周为5万吨；对中国出口装船0.7万吨，前一周为5.4万吨。

摩根大通：全球原油需求远未见顶 油价或大幅反弹

摩根大通首席大宗商品策略师发布研究报告称，全球原油需求将在八年后才能见顶，预计2030年全球石油需求将达到1.069亿桶/日，比2022年的水平增加710万桶/日。摩根大通预计，在4%的通胀情景下，布伦特原油价格将升至80-100美元/桶。

【今日关注】

9:30 中国6月官方制造业PMI

待定 中国至6月29日45个港口铁矿石库存